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Planifier une installation

Planifier une installation permet de gérer la programmation et la répartition des équipes de techniciens sur le terrain. Pour planifier une installation, il faut qu'elle soit ajouté à une visite.

Une visite peut contenir plusieurs installations.

Plusieurs moyens sont disponible pour programmer une installation.

Ajouter une nouvelle visite

Pour ajouter une nouvelle visite:

Aller sur la liste des installations ou la page des visites.
Cliquer sur le bouton Programmer une visite.
Sélectionner le client

Lorsque le client est sélectionné, l'adresse du client est remplie par défaut comme adresse de la visite. Penser à le modifier si la visite s'effectue à une adresse différente.

Ajouter les installations à la visite.

Les installations affichés dans la liste sont les suivantes:

les installations ayant le statut Configuré, liés au client et pas encore ajoutées dans une autre visite,

les installations ayant le statut Configuré et qui sont liés au pays du client sélectionné.

Choisir une date et une heure de début et de fin.
Sélectionner la liste des techniciens.

Les techniciens affichés dans la liste sont les techniciens disponibles entre les dates de début et de fin saisies.

Ajouter un commentaire si nécessaire

Ajouter l'installation dans une visite existante

Il est possible de planifier une installation en l'ajoutant à une visite existante:

Aller sur la liste des visites
Cliquer sur le bouton avec l'icône du stylo
Ajouter l'installation à la visite.

Pour ajouter une installation à une visite, la visite doit avoir le statut En Attente.

Après l'ajout de la visite:

Les installations qui n'étaient liées à aucun client sont mises à jour avec le client de la visite.
Les techniciens sélectionnés ne seront plus disponible pour une autre visite à la même période.
Les installations sont mises à jour avec le statut Planifié

Mis à jour le : 11/07/2023

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